DSV, el proveedor de servicios de transporte y logísticos a nivel global, con sede en Dinamarca, confirmó a través de un comunicado, que la compañía ha hecho una oferta indicativa y privada para adquirir Panalpina al directorio de la compañía con sede en Suiza. Cabe eecordar que durante el mes de noviembre del año recién pasado comenzaron las especulaciones sobre una posible fusión entre Panalpina y DSV.

La contraprestación consiste en 1.58 acciones de DSV y cerca de US$55.5 en efectivo por cada acción de Panalpina. Según los precios de cierre al 11 de enero de 2019, el valor de la oferta es de US$171.7 por acción.

“Aún no hemos recibido una respuesta a nuestra propuesta indicativa y privada de la Junta Directiva de Panalpina” menciona un comunicado de DSV.

DSV + Panalpina

La combinación de DSV y Panalpina crearía una empresa líder mundial de transporte y logística con importantes oportunidades de crecimiento y potencial para la creación de valor. La fusión presenta una oportunidad única para ambas compañías y sus respectivos grupos de interés, incluidos accionistas, empleados, clientes y proveedores.

La oferta indicativa proporcionará a los accionistas de Panalpina una prima del 24% al precio de cierre de las acciones de Panalpina de US$138.9 al 11 de enero de 2019 y del 31% al precio medio ponderado por volumen (VWAP) de 60 días de US$130.8 a partir del 11 de enero de 2019.

El negocio combinado generaría ingresos esperados de cerca de US$17 mil millones y un EBITDA de más de US$1 mil millones en una base proforma 2018 (excluyendo cualquier beneficio de sinergia). La estructura de la oferta permitirá a los accionistas de Panalpina participar en los beneficios de la combinación.

DSV tiene un largo y exitoso historial de asociación con empresas, y el negocio combinado estará excepcionalmente bien posicionado para el crecimiento futuro.