DP World PLC anunció la adquisición de P&O Ferries y P&O Ferrymasters (conjuntamente P&O Ferries) por US$ 421 millones.

P&O Ferries es una empresa paneuropea de logística integrada poseedora de una operación de transbordadores Ro-Ro líder en el mercado, además de un proveedor europeo de soluciones de transporte y logística, P&O Ferrymasters.

P&O Ferries opera una flota de 21 naves en el mercado en el Mar del Norte y Mar de Irlanda con recaladas en 11 puertos, mientras que P&O Ferrymasters proporciona soluciones a la cadena de suministro en 19 localidades europeas.

P&O Ferries maneja más de 2,5 millones de unidades de carga por año, lo que representa aproximadamente el 75% de los ingresos del grupo. P&O Ferries registró ingresos en el año fiscal 2017 de US$1.400 millones y un Ebitda de US$131 millones. Se espera que la adquisición sea rentable desde el primer año completo de consolidación y que cumpla con los objetivos de retorno de DP World. Sobre una base proforma, con esta adquisición el apalancamiento neto de DP World al primer semestre de 2018 sería de 2.96x Deuda Neta a EBITDA en comparación con los 2.91x reportados.

DP World informó que la transacción está sujeta a las condiciones habituales de finalización y se espera que se cierre en el primer semestre de 2019. Dado que la adquisición se considera una transacción entre partes relacionadas- según las Reglas de mercado de DFSA- DP World cumplirá con los requisitos pertinentes de la Regla de mercado de DFSA 3.5.3.

El Sultán Ahmed Bin Sulayem, Presidente y CEO del Grupo, DP World, al referirse a la adquisición señaló que "nos complace anunciar el regreso de P&O Ferries a la familia de DP World. P&O Ferries es una marca fuerte y reconocible y agrega un proveedor de logística integrada de primera clase a nuestro portafolio global. Es importante destacar que P&O Ferries proporciona una eficiente conectividad europea de transporte de carga a partir de la adquisición de Unifeeder el año pasado”.

Bin Sulayem agregó que “esta transacción está en línea con nuestra estrategia para crecer en sectores complementarios, fortalecer nuestra oferta de productos y desempeñar un papel más amplio en la cadena de suministro global como facilitador del comercio”.

De acuerdo a DP World, P&O Ferries ha brindado un desempeño sólido en los últimos años y con su adquisición el objetivo es impulsar un mayor valor incrementando la eficiencia y ofreciendo soluciones de valor agregado a nuestros clientes. En general, la transacción ofrece un valor convincente de manera estratégica y financiera, y esperamos que P&O Ferries contribuya a impulsar el valor de las acciones en los próximos años, agregaron finalmente desde DP World.