Luego de la incertidumbre del intercambio comercial vivida en 2019 por la guerra tarifaria entre Estados Unidos y China, 2020 se posicionaba como un año lleno de esperanzas para superar las vicisitudes. Sin embargo, la economía mundial sufrió un duro revés con la pandemia del coronavirus, contrayéndose en un 8,7%, principalmente debido a las restricciones de movilidad como parte de medidas sanitarias anti-contagios que disminuyeron la demanda de consumo de bienes en el mundo entero. A un año de estar sumidos en una dinámica completamente distorsionada, el freight forwarding también ha sufrido, con una contracción real del 12,3% para el caso del transporte de carga aérea y 3,8% de declive para el transporte de carga marítima. "El impacto de las cuarentenas y lockdowns favoreció al mercado al producir un giro en las tendencias de consumo con una preferencia de los productos por sobre los servicios, lo cual ayudó a la industria a retener volúmenes”, lee un informe de la consultora Ti Research, el cual evalúa las tendencias del último año en pandemia y analiza las proyecciones para la industria en el periodo 2020-2025. 

Caída y recuperación

Para mirar el futuro hay que analizar el pasado. Si bien el primer semestre de 2020 se presentó con el escenario más negro visto en una década, el segundo semestre del año pasado repuntó con creces, incluso para un año ‘normal’, debido en gran parte a medidas menos restrictivas en la economía china, impulsando así el intercambio comercial global. En Estados Unidos, el mercado fue golpeado por una baja en la demanda en el mercado automotriz, impactando especialmente los mercados de forwarding de México y Canadá, pero se recuperó en el segundo semestre con el repunte de la demanda de bienes de consumo. En Europa, los sucesivos lockdowns en las distintas economías llevaron a una caída del PIB de 6,2%, liderado por una baja en la demanda automotriz.

Se espera que el mercado global de freight forwarding crezca un 11,6% durante el 2021. "Según el FMI, el PIB mundial debería crecer en un 6%", cita el documento de Ti Research, que menciona además que los paquetes de estímulo fiscal de varias economías serían los principales impulsores detrás de la recuperación post pandemia a nivel mundial, junto con la reapertura de los mercados. "Se espera que el intercambio comercial crezca en un 9,5% en 2021", proyecta el FMI.

Sin embargo, las dificultades propias de la pandemia, tales como disrupción en la cadena de suministro, restricciones de capacidad y la posibilidad de nuevas olas de contagio seguirán amenazando la estabilidad de una recuperación en el largo plazo.

Covid Recovery Tracker

El Covid Recovery Tracker es un índice que refleja la capacidad de recuperación, comparando el mercado actual con la última referencia de ‘normalidad’ registrada en 2019. Según el CRT21, el mercado de freight forwarding mundial debiera crecer en un 1,9% por sobre las cifras de 2019. Al mirar por región, el mercado en Norteamérica sería el de mayor crecimiento, con una tasa proyectada de 15,9%, impulsado principalmente por la demanda de consumo en los Estados Unidos y la recuperación de los mercados automotrices de México y Canadá.

La región de Asia Pacífico sería la segunda de mayor crecimiento, con una tasa proyectada de 13,2% gracias a un fortalecido transporte aéreo. El crecimiento del mercado seguirá siendo impulsado por China y la demanda de productos fabricados en el gigante asiático y transportados hacia consumidores en Estados Unidos. Mientras, India e Indonesia se estarían beneficiando del aumento de exportaciones farmacéuticas y la diversificación de negocios desde China hacia otros proveedores. Por su parte, el mercado europeo se proyecta como el de menor recuperación que los demás mencionados, aunque a una tasa de 8,3%. El FMI proyecta que la eurozona recién regresaría a niveles pre-Covid en el 2022.

2020- 2025

Según indica el World Economic Outlook del FMI, publicado en abril de 2021, se espera que el intercambio comercial global crezca a un 5,2% CAGR hacia el 2025. El crecimiento se debiera estabilizar luego de la recuperación económica y con una cadena de suministro con cada vez menores disrupciones. El CTR25 se proyecta en un 16,7%, reflejando un impacto progresivamente menor del Covid-19. Del mismo modo, se espera que el freight forwarding aéreo vea el alza más significativa en el periodo de 5 años, con un CAGR de 5,4%, atribuido a un efecto positivo de las vacunas. El CTR25 se proyecta en un 14,4% por sobre los valores de 2019. Por su parte, el mercado del freight forwarding marítimo tiene un crecimiento proyectado de 4,5% para el periodo de 2020-2025, aunque se espera que el CTR25 sea 20,1% mayor a las cifras de 2019.

Hacia 2025, se espera que el mercado de freight forwarding de Asia sea el que crezca con mayor velocidad gracias al potencial de la región tanto para exportaciones como importaciones. Sin embargo, todas las proyecciones expuestas se basan en la suposición de amplio acceso a la vacunación a nivel mundial en las economías más avanzadas y algunas de los principales mercados emergentes al verano septentrional de 2021 y se espera que el impacto del virus esté minimizado hacia fines de 2022.