Al entrar en la temporada de resultados del primer semestre y del segundo trimestre de 2021. Los primeros números indican otro periodo récord para las líneas navieras. Las tarifas a la USWC han subido más de 10 veces desde principios de 2020, por lo que las cifras no deberían sorprender. "Hemos tenido 4 GRI's [incrementos generales de tarifas] sucesivos cada 2 semanas desde que los contratos han concluyeron", destaca el analista de los sectores marítimo, portuario y logístico, Jon Monroe.

El especialista, en cuanto a esto último, detalla que, en enero de 2020, todas las líneas navieras estaban tratando de implementar una línea de crédito de US$1.000 millones para poder terminar el año. Pero resultó que 2020 fue un año récord en beneficios. En este punto cita al analista Lars Jensen, quien indicó que las 11 principales líneas navieras en el primer trimestre de 2021, registraron el doble, el triple y, dependiendo de la línea naviera, incluso mayores incrementos interanuales en el primer trimestre que en todo 2020.

"Los beneficios del primer trimestre de 2021 superaron los beneficios totales récord de 2020", destaca Monroe, quien advierte que el primer trimestre es generalmente el más bajo del año. Por lo general, es la temporada de inactividad. Un momento en el que las líneas navieras toman medidas para bajar las tarifas con el fin de mantener los buques llenos.

"Este año no ha sido necesario. Ahora, al entrar en la temporada de ganancias del segundo trimestre, se espera que los anuncios superen los US$16.000 millones del primer trimestre. ¿Cuál es su estimación? ¿US$20.000 millones? Yo creo que entre 20.000 y 25.000 millones de dólares", proyecta Monroe; quien sostiene que algunos han previsto un año de 100.000 millones de dólares para las navieras.

Una máquina de hacer dinero

El analista sostiene que las líneas navieras están ganando mucho dinero en este minuto, situación que mantendrán "mientras puedan". Estas de reservas de dinero que están acumulando- explica- les dan la oportunidad de replantearse cómo quieren planificar el futuro y en este minuto están ocupados desarrollando nuevas estrategias. Algunos están construyendo nuevos buques y han presentado órdenes de construcción o están a punto de presentarlas.

Agrega que recientemente se le preguntó a Soren Skou, CEO de Maersk, qué opinaba de las nuevas órdenes de buques de MSC, que le permitirían sustituir a Maersk como la mayor naviera del mundo. Su respuesta fue: "No necesitamos ser el número uno". Pero Monroe cuestiona si "¿un leopardo puede cambiar sus manchas?". Según señala, ha trascendido que Maersk está a punto de encargar una docena de buques de 15.000 TEU a Hyundai Heavy Industries.

En otro frente, relata, Maersk tiene una estrategia consistente hacer una venta cruzada de sus servicios para recoger la actividad de primera y última milla. "Esto pone a Maersk en competencia directa con los NVOCC [Non-Vessel-Operating Common Carrier]. A primera vista, parece una buena idea plantea, "pero si observamos más de cerca el enfoque de Hamburg Süd (propiedad de Maersk) sobre esta estrategia, nos hacemos una mejor idea de cómo resultará esto", expone.

Según indica, Nick Savvides informó en Loadstar que "las líneas navieras están siendo acusados de coaccionar a los expedidores a comprar productos adicionales. ¿Cómo pueden hacerlo? De varias maneras, pero una de las que me viene a la mente es ofrecer una prioridad de espacio y condiciones especiales en el contrato marítimo a cualquier empresa que les dé negocio adicional en la primera y última milla. En otras palabras, lo quieren todo. Debe ser por eso que la mayoría de los grandes NVOCCs están dejando de lado a Maersk", afirma Monroe.

Se potencia el control en EE.UU.

Monroe pone en relieve el reciente acoplamiento entre la Comisión Marítima Federal (FMC) con el Departamento de Justicia (DOJ), ambos organismos de EE.UU. en la labor de fiscalizar los recargos a las tarifas de fletes marítimos:  "Un dúo que hay que observar", sostiene y que, a su parecer, dista de otras medidas adoptadas en este ámbito.

"Se está poniendo interesante. El Departamento de Justicia lleva bastante tiempo intentando retirar la inmunidad antifiduciaria a las líneas navieras. ¿Cuál es la diferencia entre el DOJ y la FMC? Bueno, con la FMC se trata simplemente de una multa. Con el DOJ, podría ser tiempo de cárcel", concluye al respecto Monroe.

Situación de los puertos

Más de 25 puertos clave de todo el mundo están congestionados con buques a la espera de un sitio de atraque. De los puertos congestionados, 6 están en China, 7 en Asia (fuera de China), 6 en EE.UU. y 3 en Europa. Teniendo en cuenta los altos índices de comercio entre Asia y la UE y entre Asia y EE.UU., todo esto tiene sentido. "La congestión portuaria es responsable de (como dijo elocuentemente Lars Jensen) los blank sailings involuntarios. Esto ha eliminado aproximadamente el 10% de la capacidad del comercio", apunta Monroe.

Afirma igualmente que a medida que las tarifas han aumentado, también lo han hecho las oportunidades para que entren nuevos actores en la ruta. "Se espera que este año se incorporen al menos cuatro nuevas líneas navieras. Sus tarifas serán más altas debido al aumento exponencial de las tarifas de fletamento. Pero puede que sea más fácil conseguir espacio y más fácil pasar por la terminal, pero es demasiado pronto para saberlo", apunta el analista.

El puerto de Los Ángeles concluyó su año fiscal en junio con un volumen récord de 10,9 millones de TEUs para 2020. "Es un gran logro, pero también da miedo. Entre los dos puertos de Los Ángeles y Long Beach internan más del 50% del volumen de contenedores de China a Estados Unidos. Por eso hay tanta congestión en los puertos del sur de California que esperan recibir una avalancha de buques llenos que regresan a EE.UU. y que se retrasaron en Yantian", advierte.

Además de esta oleada de contenedores, señala, se espera que se descarguen más contenedores en los puertos del suroeste de EE.UU. debido a que los buques evitan Oakland. "Es posible que vuelvan a haber más de 35 buques esperando un atraque, frente a los 10 ó 15 que están anclados fuera del puerto en la actualidad. Agosto será un mes difícil", anticipa.