El productor surcoreano de alimentos Harim Group ha sido elegido mejor postor para adquirir una participación mayoritaria en HMM, tras un largo y a ratos tenso proceso de licitación. Harim, conocida por sus productos avícolas y por su participación en el armador de buques graneleros, Pan Ocean, presentó una oferta ligeramente superior por la participación, que está siendo vendida por el Banco de Desarrollo de Corea (KDB) y la Korea Ocean Business Corporation (KOBC), informó Alphaliner.

Se entiende que el historial de adquisiciones de Harim, incluida su gestión de Pan Ocean, se tuvo en cuenta en el proceso de evaluación, junto con su plan de financiación. El Gobierno surcoreano va a vender una participación del 57,9% en HMM y se espera que la operación alcance los US$4.900 millones. 

Pan Ocean, clave del plan futuro 

La oferta de Harim se realizó en consorcio con la empresa de capital riesgo JKL Partners. En un comunicado, el KDB confirmó que el consorcio "Pan Ocean-JKL" había sido elegido como licitador preferente, y que el cierre de la venta estaba previsto para el primer semestre de 2024, a la espera de un acuerdo sobre las condiciones detalladas.

Se entiende que Harim busca sinergias entre HMM y Pan Ocean -el mayor operador surcoreano de carga granelera, con una flota de más de 110 buques en propiedad- tanto en sus redes de venta como en sus operaciones. "HMM y Pan Ocean podrían completar un libro de negocios ideal que abarca desde los portacontenedores hasta los graneleros y los buques especiales. Con la historia y la experiencia de las dos empresas, estaríamos en condiciones de hacer frente a la recesión mundial del transporte de bienes", declaró Harim. Pan Ocean representa el 40% de los ingresos de Harim. 

El plan contrasta con el de su competidor, el grupo marisquero Dongwon, que pretendía aprovechar las sinergias entre HMM y sus propias instalaciones portuarias y logísticas. Tras un par de semanas tensas en las que Dongwon presentó una queja formal sobre el proceso de licitación, alegando que Harim había exigido injustamente cambios en las condiciones de venta. Informes anteriores indican que las dos ofertas por HMM eran similares, pero que Harim había presentado una oferta ligeramente superior. Harim pretende vender US$385 millones en bonos perpetuos para financiar la compra, al tiempo que planea una oferta de derechos.